A Anthropic, uma das principais empresas de inteligência artificial (IA) dos Estados Unidos, adiou os planos para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e agora deve começar a campanha de lançamento em meados de outubro, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Reuters.

A expectativa é que a companhia seja listada na Bolsa de Valores poucos dias antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, marcadas para novembro.

O cronograma ainda não é definitivo. Inicialmente, a Anthropic pretendia divulgar seu prospecto de IPO no começo de setembro. Agora, a previsão é que o documento seja apresentado no fim de setembro, embora o calendário possa sofrer novas alterações.

O possível IPO da Anthropic chama atenção pelo tamanho que a operação pode alcançar. A companhia pode chegar ao mercado com uma avaliação de aproximadamente US$ 2 trilhões (cerca de R$ 10,7 trilhões), o que faria da oferta uma das maiores da história e um importante indicador do interesse dos investidores pelo setor de IA.

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Bancos se preparam para a operação

• A Anthropic trabalha com grandes instituições financeiras para estruturar sua chegada ao mercado acionário. Entre os bancos que atuam como assessores estão Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan e Citi;
• A empresa também está finalizando uma linha de crédito rotativo de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 80,3 bilhões). A operação deve ser concluída antes das reuniões da companhia com analistas;
• Segundo as fontes, a Anthropic pretende encurtar o intervalo normalmente existente entre os encontros com analistas e o registro público da oferta;
• A estratégia seria possível graças aos relacionamentos que a empresa já mantém com analistas financeiros, reduzindo a necessidade de um período prolongado de preparação antes da abertura do capital.

Disputa por espaço no mercado de IA

A eventual abertura de capital da Anthropic deve ser acompanhada de perto por investidores interessados no crescimento do mercado de IA.

A operação também pode acontecer em período de forte movimentação entre empresas do setor. A OpenAI, outra das principais companhias de IA, também é apontada como candidata a realizar uma oferta pública de ações.

O mercado de capitais já recebeu recentemente outro negócio de grande dimensão envolvendo uma empresa ligada ao setor de tecnologia e IA. A SpaceX estreou na Bolsa com uma avaliação de aproximadamente US$ 1,77 trilhão (cerca de R$ 9,47 trilhões).

A possível avaliação de US$ 2 trilhões colocaria a Anthropic acima desse patamar e transformaria sua abertura de capital em um dos eventos mais relevantes do mercado de ações.

A Anthropic não comentou as informações sobre o cronograma do IPO.

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